Vendas – FAQ’s

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Ficha de clientes;

2. Selecionar o cliente e fazer Editar;

3. No separador Características > Notas de Faturação, adicionar o texto pretendido;

4. Após adicionar o texto, fazer Guardar;

5. Em seguida aceder ao menu Clientes > Vendas; 

6. Fazer Novo, selecionar o Tipo Doc. e o Cliente;

7. Após selecionar o Cliente, é apresentado uma opção Notas de Faturação;

8. Por fim, pode visualizar essas notas clicando nessa opção.

NOTA: Caso queira alterar as notas, deve aceder novamente à ficha de cliente e proceder a respetiva alteração.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Clicar em Novo;

3. Preencher o cabeçalho da venda;

4. Em seguida, já nas linhas, no campo artigo clicar em ;

5. Após clicar em , irá aparecer a janela para criar o Artigo;

6. Por fim , após dados do artigo estarem devidamente preenchidos fazer Guardar.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Ao emitir documento, clicar em Ações > Arredondamento Manual;

3. Indicar o montante do arredondamento, na parte da incidência (Incid. Arred. Manual) ou na parte do IVA (IVA. Arred. Manual)

4. Por fim, fazer OK.

1. Aceder ao portal  Comercial, menu Clientes  > Vendas; 

2. Clicar em Novo para criar um novo documento;

3. Em seguida, indicar Tipo de documento (2- Fatura-recibo);

4. No cliente, colocar o contribuinte (Exemplo:999999990);

5. Em seguida preencher os restantes campos e inserir as linhas de faturação;

6. Por fim, Guardar em Rascunho ou Finalizar Documento.

Nota: Pode verificar que este não criou conta corrente mas sim levou a um cliente de ID alternativa 211119999.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos;

2. Clicar em Pesquisa Avançada;

3. Dentro da pesquisa pode ordenar por: Tipo de artigo, Gr. Família, Família e Sub-Família;

4. Pode também aceder à Pesquisa Avançada através Clientes > Vendas;

5. Em seguida fazer Novo documento;

6. No campo artigo, clicar sobre a lupa;

7. Por fim, após abrir a janela pode analisar os dados pretendidos.

1. Aceder ao portal Configurações, menu Configurações ERP > Configuração de relatório;

2. Aceder ao módulo Documentos de Gestão Comercial;

3. Indicar nas Variáveis de Relatório, no campo Valor o número de decimais que pretende;

4. Por fim, após alteração clicar em Guardar.

1. Aceder ao portal Configurações, menu Configurações ERP > Configuração de relatório;

2. Aceder ao módulo Documentos de Gestão Comercial;

3. Indicar nas Variáveis de Relatório, no campo Valor o número de decimais que pretende;

4. Por fim, após alteração clicar em Guardar.

1. Aceder ao portal Comercial, menu clientes > vendas;

2. Previsualizar o documento documento comercial (fatura ou outro) que pretende retificar com a nota de crédito;

3. Na janela seguinte clicar no botão Ações e também em Nota de Crédito;

4. Indicar o Motivo de emissão da nota de crédito, para finalizar deverá clicar no botão Nota de Crédito; 

5. Aplicação irá informar que a nota de crédito foi criada com sucesso e poderá imprimir o documento original, duplicado, triplicado, etc na área de Número de Vias, sendo que poderá enviar os documentos de imediato por email ou visualizar o PDF do documento.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Clicar no documento que pretende duplicar;

3. De seguida, clique em Ações > Duplicar Doc;

4. É duplicado automaticamente como o original, pode alterar qualquer campo que desejar. Se tudo estiver como pretende pode concluir o documento na botão Guardar.

NOTA: Este procedimento pode ser executado em qualquer tipo de documento existente no sistema, tais como, orçamentos, encomendas, compras e outros.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Clicar no botão Novo;

3. Selecionar o tipo doc. –  Fatura – FT;

4. Indicar o Cliente utilizando o nome ou contribuinte;

5. inserir a data do documento;

Nota: Em seguida apresenta 4 separadores:

• Linhas;

Preencher o artigo e alterar os restantes campos se necessário.

• Transporte;

Preencher os dados de carga, descarga e transportadora.

• Faturação publica ( para quem utiliza a faturação publica);

 Indicar o contrato, acordo quadro e compromisso.

• Anexos;

 Serve para fazer download, carregar ou remover documentos.

6. Por fim, clicar em Guardar.

1. Aceder ao portal Comercial, menu  Clientes > Vendas;

2. Clicar em Novo e preencher o cabeçalho do documento de faturação;

3. Por fim, introduzir o artigo a faturar e na coluna Nome, clicar na seta para introduzir o texto que pretende adicionar à fatura.

Aplicação sugere nas vendas a Fatura como o tipo de documento por defeito, mas se por exemplo preferir mudar o tipo de documento por defeito para a Fatura/Recibo (Fatura paga no ato) deve efetuar os seguintes passos.

1. Aceda no menu principal a Configurações;

2. Nos separadores selecione Configuração ERP | Documentos comerciais;

3. Na janela que surge no ecrã clique em Vendas efetivas (1) e de seguida ative (2) a linha que corresponder ao documento de venda que pretende que fique visível por defeito na área de vendas.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos;

2. No artigo ativar a opção Tem Retenção na Fonte;

1. Aceder ao portal Comercial, menu Manutenções > Tipos de documento;

2. Clicar em Novo ou fazer duplo clique sobre o tipo de documento que pretende “duplicar” e uma vez dentro da configuração do tipo de documento clicar Novo; 

3. A seguir, identificar o número que pretender para a nova série de faturação (se não identificar o software vai sugerir um número automaticamente);

4. Por fim, fazer Guardar.

Nota: Só é possível criar um novo tipo de documento com base num já existente.

1. Aceder ao portal Comercial, menu SAF-T eFatura;

2. Clicar nas Configurações, escolher o modo de envio;

3. Consoante o modo configurado o sistema permite Gerar ou Comunicar por Webservice;

4. Por fim, aguardar até terminar o processo.

De acordo com a legislação em vigor é obrigatório associar um motivo de isenção de IVA quando se fatura algum artigo com a taxa isenta 0%.

1. Aceder ao portal Comercial, menu  Manuteções > Codigos de Iva; 

2. Selecionar qual o código de IVA que utiliza na faturação quando vende à taxa isenta;

3. Dentro da aplicação de manutenção do Código de IVA, clicar em Editar;

4. Selecionar o seu motivo de isenção de IVA  e por fim clicar em Guardar.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Consultas de vendas > Estatísticas por documento;

2. Definir período de análise colocando o primeiro e último dia do mês, respetivamente nos campos De Data Doc  e Até. Por defeito, aplicação apresenta no filtro o mês anterior;

3. A seguir clicar em Imprimir;

4. Selecionar a Listagem que pretender por exemplo, Listagem para IVA Detalhada ou Listagem para IVA Resumida;

5. Por fim, fazer Obter.

Tabela de Motivos de Isenção de IVA

Com o software de faturação do CentralGest Cloud consegue de imediato verificar o estado financeiro dos documentos de vendas.

Assim, se por exemplo uma fatura já se encontrar recebida, o programa mostra com a cor verde a informação que o documento está “Pago“, se o documento ainda estiver por receber ou parcialmente em aberto, o sistema mostrará a cor vermelha e a indicação “Em aberto“.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Na grelha dos documentos de vendas, pode encontrar a infromação financeira na coluna Estado.

Se pretende comunicar as séries de faturação para AT (para obter o código ATCUD), é obrigatório ter registada a senha de acesso ao portal da AT no software CentralGest Cloud. 

1. Clicar sobre o portal Comercial, aceder a Configurações;

2. No separador do lado esquerdo clicar em Empresa;

3. A seguir, clicar no botão Login AT;

4. Por fim, adicionar a Password de acesso ao portal da AT e fazer Guardar.

Para comunicar séries documentais à AT:

1. Aceder ao portal  Comercial, menu Manutenções > Tipos de Documentos > Comunicação de séries à AT;

2. Em comunicação das Séries Documentais a AT, selecionar as séries que pretende comunicar e clicar em Comunica por Web Service;

3. Para visualizar o código ATCUD após a comunicação, aceda ao tipo de documento comunicado.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Manutenções > Meios de pagamento;

2. Clicar em Novo para criar um meio de pagamento;

3. Em seguida, preencher os respetivos campos:  Numero, Nome, Tipo, Tipo de meio de pagamento, nº de conta, IBAN e SWIFT ;

Nota: O numero é opcional, caso não preencha este será preenchido automáticamente.

4. Por fim, fazer Guardar.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Clicar em Ações > Cópia de documento/linhas;

3. Pode filtrar por número de conta, data doc. ou por tipo de documento e Pesquisar.

4. Selecionar o documento e fazer Duplicar documento ou Copiar Linhas.

Nota:

• Duplicar documento – Copia documento com cabeçalho e linhas;
• Copiar Linhas – Só copia linhas.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Manutenções > Moeda; 

2. Criar o Novo cód. moeda ou Editar o já existente para atualização dos dados:

3. Após criar/editar moeda, aceder ao portal Comercial, menu Clientes/Fornecedores > Vendas/Compras;

4. Clicar em opções e ativar Mostrar moeda;

5. Em seguida atualizar câmbio, este pode ser feito de duas formas:

• De forma manual, inserir o valor diretamente no campo Câmbio;
• De forma automática clicando no botão de refresh;

Nota: Ao clicar no botão refresh, este vai buscar a informação ao European Central Bank.

6. Por fim, após ter ativado a opção, ao emitir o documento selecionar a moeda pretendida:

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Ao emitir documento, clicar em Opções e ativar o campo de analise que quer visualizar ( por exemplo, Centro de Custo).

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Fazer um Novo documento;

3. Clicar em Opções e colocar o campo data de vencimento como visível;

4. Colocar a Data vencimento que pretende; 

5. Por fim, fazer Guardar.

Nota: Para alterar a Data vencimento de um documento já emitido, este não pode estar integrado na contabilidade.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Fazer um Novo documento;

3. Clicar em Opções e colocar o campo data de vencimento como visível;

4. Colocar a Data vencimento que pretende; 

5. Por fim, fazer Guardar.

Nota: Para alterar a Data vencimento de um documento já emitido, este não pode estar integrado na contabilidade.